Sberbank CIB

Kokeneet kirjoittajat eivät ole vielä tarkistaneet sivun nykyistä versiota, ja se voi poiketa merkittävästi 6. lokakuuta 2021 tarkistetusta versiosta . tarkastukset vaativat 10 muokkausta .
Sber CIB
Tyyppi osakeyhtiö
Pohja

1991 (yrityksen perustaminen Troika Dialog -brändillä )

2012 (työn alkaminen Sberbank CIB -brändin alla)
Entiset nimet Sberbank CIB
Troika Dialog
Sijainti  Venäjä :Moskova
Ala Rahoituspalvelut
Tuotteet vahvuuksien hallinta
Emoyhtiö Venäjän Sberbank
Verkkosivusto www.sberbank-cib.ru

Sber CIB  on yrityssijoitusliiketoiminta , joka syntyi osana Venäjän Sberbankin ja Troika Dialog -sijoitusyhtiön integraatiota. Sberbank CIB:n päätoiminnot ovat yrityslainatoiminta (mukaan lukien kaupan rahoitus ), kaupan rahoitus , investointipankkitoiminta, arvopaperikauppa ja omat sijoitukset. Pankkituotteita ja -palveluita tarjoaa Sberbank [1] . Sberbank CIB tarjoaa asiakkailleen, mukaan lukien suuret yritykset, rahoituslaitokset, liittovaltion ja liittovaltion tason viranomaiset ja organisaatiot, integroituja rahoitusratkaisuja ja rahoitusneuvontapalveluita. Lokakuuhun 2012 asti palveluita tarjottiin Troika Dialog -brändillä [2] . Sberbank CIB:n pääkonttori sijaitsee Moskovassa .

Historia

Troika Dialogin perusti vuonna 1991 venäläisamerikkalainen Peter Derby [3] , joka johti tuolloin DialogBankia, joka oli yksi ensimmäisistä liikepankeista uudella Venäjällä. Vuonna 1992 Ruben Vardanyanista tuli troikan toimitusjohtaja . Yhtiö on perustamisestaan ​​lähtien tarkastanut IFRS- tilinpäätöksen .

Vuonna 1993 osana troikkaa perustettiin välitysyhtiö , joka aloitti kaupankäynnin seteleillä . Kupongin yksityistämisen aikana Troika Dialog oli yksi johtajista yksityistämissekkikaupassa , sillä se oli sijoittanut yli 2,3 miljoonaa asiakkaidensa kuponkia heinäkuuhun 1994 mennessä.

Vuonna 1997 Moskovan keskuspankki osti Troika Dialogin [4] . Vuonna 1999 sveitsiläinen sijoitusyhtiö Hansa Aktiengesellschaft osti 5 prosentin osuuden troikasta [5] . Vuonna 2002 Troika Dialog sai päätökseen johdon oston ja valitsi uuden hallituksen [6] .

Vuonna 2004 kauppa Troika Dialogin osakkeiden ostamisesta Moskovan keskuspankilta saatiin päätökseen. Tämän seurauksena 95 % yhtiön osakkeista siirtyi yhtiön johdon omistukseen ja 5 % jäi sveitsiläiselle Hansa AG:lle. "Troika" alkoi rakentaa uutta omistus- kumppanuusjärjestelmää [7] .

Vuonna 2006 Troika Dialog osti 5 % osakkeistaan ​​viimeiseltä ulkopuoliselta osakkeenomistajalta  Hansa AG:lta ja tuli täysin itsenäiseksi [8] . Vuodesta 2006 lähtien yrityksen omisti yli 40 työntekijän kumppanuus; yli 70 % kuului hallituksen puheenjohtajalle Ruben Vardanyanille. Vardanyanin omien arvioiden mukaan yhtiön arvo joulukuussa 2006 ylitti miljardin dollarin [9] .

Troika Dialog lanseerasi vuonna 2007 uuden kaupankäyntialustan , joka on yksi Venäjän osakemarkkinoiden  suurimmista ja huipputeknologisista [10] .

Tammikuussa 2008 yhtiö järjesti ensimmäisen kansainvälisen talousfoorumin Moskovassa [11] . Forum Russiasta on tulossa vuosittainen kohtaamispaikka venäläisille ja kansainvälisille sijoittajille, poliittisen ja liike-elämän eliitin edustajille, maailmankuuluille asiantuntijoille, jotka vaihtavat ajatuksia ja keskustelevat kiireellisimmistä taloudellisista, poliittisista, rahoituksellisista, sosiaalisista ja ympäristöongelmista vapaassa keskustelumuodossa [ 12] .

Yrityksen myynti

Kesällä 2006 tuli tunnetuksi, että Ruben Vardanyan etsi ostajaa troikalle, kun sen johtajat ostivat 5 % yhtiön osakkeista viimeiseltä ulkopuoliselta osakkeenomistajalta, sveitsiläiseltä Hansa AG:lta. Hakijoiden joukossa olivat (tietojen ilmestymisjärjestyksessä) JPMorgan Chase , VTB ja Credit Suisse . Saman vuoden joulukuussa Ruben Vardanyan sanoi Vedomostin haastattelussa, että hän harkitsi vaihtoehtoja "strategisille liittoutumille suurimpien venäläisten, eurooppalaisten, amerikkalaisten, eteläafrikkalaisten ja japanilaisten pankkien kanssa " ja neuvottelevansa myös Goldman Sachsin kanssa. mahdollinen troikan IPO .

VTB:n presidentti Andrei Kostin ilmoitti 24. tammikuuta 2007 talousfoorumissa Davosissa neuvottelevansa Renaissance Capitalin tai Troika Dialogin mahdollisesta ostosta [13] . Samana vuonna Vardanyan kertoi Reutersille Davosissa , että troikka ei suunnitellut listautumista tai suuria sopimuksia ennen vuoden 2008 presidentinvaaleja . 23. tammikuuta 2007 Vedomostin haastattelussa Vardanyan totesi, että yrityksen likimääräiset kustannukset ovat 2,5-3 miljardia dollaria. Maaliskuun 2009 alussa ilmoitettiin, että Troika Dialogista 33 % myydään South African Standard Bankille . Odotettiin, että pankki ostaisi venäläisen yhtiön lisäemission 200 miljoonalla dollarilla ja Russian Standard Bank liittyisi troikkaan [14] .

Ensimmäiset tiedot yrityksen myynnistä Sberbankille ilmestyivät 1. lokakuuta 2010 [15] . Mutta pitkien neuvottelujen jälkeen 11. maaliskuuta 2011 tuli tiedoksi, että Sberbank osti 100 % Troika Dialogista 1 miljardilla dollarilla (lisäksi kolmen vuoden työn tuloksista riippuen odotetusti troikan kumppanit saivat palkinto) [16] . Lokakuun 2011 lopussa FAS Russia hyväksyi kaupan [17] . Kaupan toteutumisesta ilmoitettiin tammikuussa 2012 [18] .

Sberbankin oston jälkeen

Vuonna 2012 Sberbankin ja Troika Dialogin yhdistämisen tuloksena syntyi Sberbank CIB, joka sisältää entisen troikan osastot (sijoituspankkiosasto, globaalien markkinoiden ja strukturoitujen tuotteiden osastot, Sberbank Investment Research) sekä osaston. työskentelyyn Sberbankin ja Sberbank Merchant Bankingin suurimpien asiakkaiden kanssa.

Vuonna 2012 varainhoitoliiketoimintoja integroidaan: Sberbank Management Companyn ja Troika Dialog Management Companyn tuotelinjat ja johtoryhmät yhdistyvät jälkimmäisen perusteella. Nykyään rahastoyhtiö toimii uudella nimellä Sberbank Asset Management. [19]

Varakkaiden yksityisasiakkaiden palveluliiketoiminta erotettiin erilliseksi liiketoiminnaksi ja toimii Sberbank Private Banking -brändin alla. [kaksikymmentä]

Maaliskuuhun 2017 mennessä CIB:n asiakkaita oli 5 714 oikeushenkilöä, ja "suurimpien asiakkaiden" lainasalkun määrä oli 7,4 biljoonaa ruplaa. Thomson Reutersin mukaan pankki sijoittui vuonna 2016 toiseksi Venäjällä oman pääoman (531 miljoonaa dollaria eli 17,1 %) ja kolmanneksi investointipankkipalkkioiden (36,6 miljoonaa dollaria eli 10,4 %) ja lainapääoman (2 dollaria) osalta. tai 5,3 % [21] ).

Skandaali "Gazpromin" analyyttisten raporttien kanssa

Toukokuussa 2018 Sberbank CIB:n raportissa venäläisistä öljy- ja kaasuyhtiöistä, joiden kirjoittajat ovat Alexander Fek ja Anna Kotelnikova, Gazpromin Kiinan ja Euroopan vientikaasuputkien rakentamishankkeiden pääasiallisina edunsaajina (" Power Siperiasta ", " Nord Stream - 2 " , " Turkish Stream "), urakoitsijat nimettiin, mukaan lukien Arkady Rotenbergin Stroygazmontazh ja Stroytransneftegaz (noin 50 % Gennadi Timtšenko ja hänen perheensä omistamat ). Tämän raportin ilmestymisen jälkeen raportin kirjoittaja, Sberbank CIB:n analyytikko Alexander Fek ja Sberbank CIB:n analyyttisen divisioonan johtaja Alexander Kudrin, erotettiin yrityksestä. Myöhemmin Sberbankin presidentti German Gref pyysi anteeksi Gazpromin johtajalta Aleksei Milleriltä ja muilta Sberbank CIB:n analyyttisessä raportissa suoraan tai epäsuorasti mainituilta henkilöiltä, ​​nimittäin Stroytransneftegazin osaomistajalta Gennadi Timtšenkolta, Stroygazmontazhin osaomistajalta Arkady Rotenbergiltä. LUKOILin osaomistaja Vagit Alekperov ), sanoi Sberbank CIB:n työntekijöiden toimet "epäammattimaiseksi" [22] [23] [24] [25] Lokakuussa 2018 Rosneftin entinen työntekijä Andrei Gromadin täytti avoimen viran analyytikko [26] .

Omistajat ja johto

Sberbank CIB:n omistaa 100 % PJSC Sberbank [27] .

Igor Bulantsev oli Sberbank CIB:n johtaja vuosina 2016 [21] -2018 [28] . Sberbank CIB:n toinen johtaja on Alexander Bazarov (Sberbankin varatoimitusjohtaja) [29] [30] .

Aktiviteetit

Sberbank CIB sisältää asiakashallintaosaston, lainausosaston, sijoitusosaston [31] , globaalien markkinoiden osaston [32] , kaupan rahoituksen ja kirjeenvaihtajasuhteiden osaston, Sberbank Investment Researchin [33] (analyyttinen osasto).

Sberbank CIB palvelee 5714 ryhmittymiin ja omistusosuuksiin yhdistettyä oikeushenkilöä [34] ja tarjoaa suurimmille asiakkaille kaikenlaisia ​​pankkipalveluita ja velkarahoitusta (pankkituotteet ja -palvelut tarjoaa Sberbank PJSC): lainaus , projektirahoitus , syndikoitu lainaus, strukturoitu rahoitus jne.

Investointiosasto tarjoaa välirahoitus-, yritysjärjestely- ( fuusiot ja yrityskaupat [35] ), neuvonta (rahoitusneuvontapalvelut) ja rakenneuudistuspalvelut. Sberbank CIB -tiimillä on useita onnistuneita transaktioita liittyen rahoituksen hankkimiseen, fuusioihin ja yritysostoihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä johtavien venäläisten ja länsimaisten yritysten neuvontaan.

Palvelut maailmanlaajuisilla markkinoilla [32] sisältävät kaupankäynnin arvopapereilla (osakkeet, joukkovelkakirjat, johdannaiset ) sekä valuutoilla ja hyödykesopimuksilla. Velkojen ja osakkeiden lisäksi Sberbank CIB tarjoaa asiakkailleen erikoisjohdannaisia ​​ja strukturoituja tuotteita , joita käytetään varainhankinnan kustannusten optimointiin tai riskienhallinta- ja suojaustyökaluna korko- , valuutta- ja hyödyketransaktioissa .

Sberbank Investment Research [33] tarjoaa analyyttistä tukea osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla osana Sberbank CIB:n globaaleja markkinoita. Analyytikot tekevät strategista ja makrotaloudellista tutkimusta sekä syvällistä analyysiä venäläisten yritysten toiminnasta ja tarjoavat sijoittajille riippumattoman näkemyksen arvopapereista. Sberbank Investment Researchin tuotteisiin kuuluvat päivittäiset osake- ja velkamarkkinoiden katsaukset, yrityskatsaukset (analysoidaan noin 150 yritystä Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Georgiassa ja Turkissa), toimialoja ja useita muita tutkimuksia.

Sberbank CIB -tuotteet ja -palvelut ovat saatavilla [21] :

  • omissa toimistoissaan Moskovassa, New Yorkissa , Lontoossa ja Nikosiassa [36] ;
  • 12 Sberbankin aluepankissa kaikkialla Venäjällä;
  • Sberbank (Switzerland) AG:ssa Sveitsissä;
  • Sberbank Europe AG:ssa Keski- ja Itä-Euroopassa;
  • DenizBankissa Turkissa.

Muistiinpanot

  1. Sberbank CIB toimi yhtenä Credit Europe Bankin ruplasyndikoidun lainan järjestäjistä . Käyttöpäivä: 12. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 25. tammikuuta 2013.
  2. Tietoja yrityksestä (pääsemätön linkki) . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 9. helmikuuta 2013. 
  3. Kommersant Secret of the Firm - "Venäjällä jokainen johtaja haaveilee tulla suurimmaksi ostoksi" Arkistoitu 27. joulukuuta 2012 Wayback Machine -sivustolle .
  4. Troikan vuoropuhelun historia | 1997_ _ Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  5. Troikan vuoropuhelun historia | 1999_ _ Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  6. Troikan vuoropuhelun historia | 2002 . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  7. Troikan vuoropuhelun historia | 2004_ _ Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  8. Troikan vuoropuhelun historia | 2006 . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  9. ↑ Guzel Gubeidullina ym. Kuka saa 19. elokuuta 2012 päivätyn troikan arkistokopion Wayback Machinesta // Vedomosti . - nro 232 (1759). - 8. joulukuuta 2006.
  10. Troikan vuoropuhelun historia | 2007 . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  11. Troikan vuoropuhelun historia | 2008 . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  12. Forum Russia 2012 - Tietoja foorumista Arkistoitu 12. lokakuuta 2012 Wayback Machinessa .
  13. Boris Safronov, Guzel Gubeidullina, Mihail Overchenko. Troika ei ole myynnissä . // Vedomosti . - nro 12 (1786). - 25. tammikuuta 2007.
  14. Guzel Gubeidullina, Boris Safronov, Mihail Overchenko . Troikan myi kolmas Arkistoitu 9. maaliskuuta 2009. . // Vedomosti . - nro 40 (2310). – 6. maaliskuuta 2009.
  15. I. Pylaev, A. Verzhbitsky Arkistokopio 27. huhtikuuta 2014 Wayback Machinessa / RBC päivittäin, 1. lokakuuta 2010
  16. Nailya Asker-zade . Sberbank ilmoitti ostavansa Troika Dialogin Arkistoitu 21. heinäkuuta 2012 Wayback Machinessa . vedomosti.ru   (Pääsypäivä: 11. maaliskuuta 2011)
  17. Artemiev: investointikomissio ja liittovaltion monopolien vastainen palvelu hyväksyivät Sberbankin Troika Dialogin oston . gazeta.ru. Haettu 27. lokakuuta 2011. Arkistoitu alkuperäisestä 26. huhtikuuta 2014.
  18. Sberbank ja Troika Dialog solmivat fuusiosopimuksen . RIA Novosti . Haettu 8. kesäkuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 26. kesäkuuta 2012.
  19. Troika Dialog Management Company CJSC : n uudelleennimeämisestä ja sen yhteystietojen muuttamisesta .
  20. Sberbank Private Banking ilmoittaa nimittäneensä Vasily Sofiyskyn . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 26. tammikuuta 2016.
  21. 1 2 3 Maxim Buylov . "Lasennus on pysähtynyt, Venäjä on selvinnyt taantumasta, mutta kasvua ei ole" Arkistokopio 11. huhtikuuta 2017 Wayback Machine Kommersant -sanomalehdessä nro 62, 4.11.2017, s. 13
  22. Dmitri Ladygin, Maria Sarycheva, Vitaly Gaidaev. Containment Analytics . Kommersant (28. toukokuuta 2018). Haettu 28. toukokuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 28. toukokuuta 2018.
  23. Aleksei Firsov. Timchenkoon pääseminen: miksi Gref pyytää anteeksi miljardööreiltä . Forbes . Haettu 28. toukokuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 28. toukokuuta 2018.
  24. Mihail Safonov. Minkä arvoinen on pankkiirin anteeksipyyntö? . BFM.ru (25. toukokuuta 2018). Haettu 28. toukokuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 28. toukokuuta 2018.
  25. Artur Toporkov, Dmitri Simakov. Meidän on puhuttava sijoitusanalytiikasta . Vedomosti (28. toukokuuta 2018).
  26. Vedomosti . Sberbank CIB on löytänyt korvaajan irtisanotulle analyytikko Fakille  (15.10.2018). Haettu 22.10.2018.
  27. Sberbank ja Troika Dialog solmivat fuusiosopimuksen . Käyttöpäivä: 27. joulukuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 26. kesäkuuta 2012.
  28. K. Dementjeva, O. Mordjušenko, N. Štšurenkov. Sberbank on kasvattanut henkilöstöään . Kommersant (27. joulukuuta 2018). Haettu 28. joulukuuta 2018. Arkistoitu alkuperäisestä 28. joulukuuta 2018.
  29. Sberbank ilmoittaa nimityksistä Sberbank CIB:n johdossa . Arkistoitu alkuperäisestä 19. tammikuuta 2013.
  30. Oleg Ganeev ja Alexander Bazarov johtavat Sberbank CIB - liiketoimintaa . Banki.ru (14. marraskuuta 2014). Käyttöpäivä: 12. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015.
  31. Sijoituspalvelut | Yleistä tietoa Arkistoitu 12. tammikuuta 2015.
  32. 1 2 Toiminta globaaleilla markkinoilla | Yleistä tietoa (linkki ei ole käytettävissä) . Arkistoitu alkuperäisestä 13. tammikuuta 2015. 
  33. 1 2 Analyyttiset katsaukset, arvopaperimarkkinoiden analyysi Arkistoitu 4. tammikuuta 2013.
  34. Sberbank CIB | Tietoja yrityksestä (linkki ei ole käytettävissä) . Käyttöpäivä: 27. joulukuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 9. helmikuuta 2013. 
  35. Sijoituspalvelut | Fuusiot ja yritysostot | Yleistä tietoa (linkki ei ole käytettävissä) . Käyttöpäivä: 12. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 12. tammikuuta 2015. 
  36. Yhteystiedot . Käyttöpäivä: 13. tammikuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 13. tammikuuta 2015.

Linkit