State Street Corporation | |
---|---|
Tyyppi | julkinen yhtiö |
Vaihtolistaus _ | NYSE : STT |
Pohja | 1792 |
Sijainti | Yhdysvallat :Boston,Massachusetts, State Street Financial Center, One Lincoln Street |
Avainluvut | Ronald O'Hanley (hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ) |
Ala | pankkitoiminta ( ISIC : 6419 ) |
Tuotteet |
Säilytystoiminta Varainhoito |
Oma pääoma | ▲ 26,20 miljardia dollaria (2020) [1] |
liikevaihto | ▼ 11,703 miljardia dollaria (2020) [1] |
Liikevoitto | ▲ 2,899 miljardia dollaria (2020) [1] |
Nettotulo | ▲ 2,420 miljardia dollaria (2020) [1] |
Omaisuus | ▲ 314,71 miljardia dollaria (2020) [1] |
Isot kirjaimet | 30,1 miljardia dollaria (8.8.2021) [2] |
Työntekijöiden määrä | ▲ 39 439 (2020) [1] |
Osakkuusyhtiöt | State Street Bank and Trust Company [d] jaState Street Global Advisors |
Tilintarkastaja | Ernst & Young |
Verkkosivusto | StateStreet.com |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
State Street Corporation ( Russian State Street Corporation ) on yhdysvaltalainen holdingyhtiö, joka harjoittaa säilytys- ja sijoitustoimintaa. Toiseksi vanhin toimiva pankki Yhdysvalloissa. Pääkonttori on Bostonissa , Massachusettsin pääkaupungissa . Yrityksen pääkomponentti, State Street Bank, on yksi 29:stä maailmanlaajuisesta systeemisesti tärkeästä pankista (Global Systemically Important Bank, G-SIB) [3] , ja se on myös osa Federal Reserve Systemiä [4] . Tytäryhtiö State Street Global Advisors sijoittui vuonna 2015 kolmanneksi maailman 500 suurimman sijoitusyhtiön joukossa hallinnoitavien varojen perusteella mitattuna (2 245 biljoonaa dollaria) [5] .
Säilytysvarallisuuden määrä on 38,79 biljoonaa dollaria (tämän indikaattorin mukaan toisella sijalla maailmassa The Bank of New York Mellonin jälkeen ), hallinnoitavien varojen määrä on 7,6 biljoonaa dollaria, hallinnoitavien varojen määrä on 3,47 biljoonaa dollaria. vuoden 2020 lopussa [1] .
Yrityksen historia alkoi vuonna 1792, jolloin State Street Corporationin edeltäjästä Union Bankista tuli kolmas pankki, jolle oli myönnetty toimilupa Bostonissa; vuonna 1865 se sai kansallisen lisenssin ja siitä tuli National Union Bank of Boston. Hänen päämajansa oli Bostonin pääkadulla, State Streetillä (State Street). Vuonna 1891 samalla kadulla avattiin toinen pankki, State Street Deposit & Trust Company (vuodesta 1897 yksinkertaisesti State Street Trust Company). Vuonna 1924 siitä tuli Yhdysvaltojen ensimmäisen sijoitusrahaston säilytyspankki . Vuonna 1925 nämä kaksi pankkia sulautuivat nimellä State Street [6] .
Vuonna 1955 State Street sulautui Second National Bankin (Second National Bank) ja vuonna 1961 - Rockland-Atlas National Bankin, joka syntyi kolmen 1800-luvun alussa avatun pankin, Websterin, Rocklandin ja Atlasin, yhdistämisen seurauksena. [6] .
vuonna 1960 yhtiö perustettiin nimellä State Street Boston Financial Corporation, vuonna 1977 nimi lyhennettiin State Street Boston Corporationiksi. Vuonna 1964 yrityksen sivuliike avattiin New Yorkiin , vuonna 1966 saatiin päätökseen yrityksen uuden pääkonttorin, Bostonin ensimmäisen korkean rakennuksen, rakentaminen. State Street Corporation tuli maailmanmarkkinoille vuonna 1972 avaamalla sivuliikkeen Münchenissä [6] .
1970-luvun puolivälissä State Street, kuten monet muut amerikkalaiset pankit, alkoi kokea vaikeuksia. Vuonna 1975 nimitettiin uusi toimitusjohtaja William Edgerly, joka päätti muuttaa yrityksen suuntaa. Vähittäispankkitoiminnasta päätettiin luopua konttoriverkostoa supistamalla ja keskittyä sijoitustoimintaan, rahastoihin ja varainhoitoon. Samalla yhtiö on panostanut avokätisesti tietotekniikan kehittämiseen. Vuonna 1974 Quincyyn, Bostonin esikaupunkiin, avattiin palvelinkeskus, joka oli varustettu IBM Horizon -tietokoneella . Myös IBM:n asiantuntijoita kutsuttiin yritykseen, 1990-luvun alkuun mennessä tämän yrityksen entisiä työntekijöitä oli jopa 100 State Streetillä. Merkittävä osa yrityksen liikevaihdosta oli tietopalveluita: tiedon tallennus, eläkejärjestelyjen ja tilinpäätöslaskelmat, pankkiohjelmistojen myynti [ 6 ] .
1980- ja 1990-luvuilla yritys alkoi aktiivisesti lisätä kansainvälistä läsnäoloaan ensisijaisesti säilytyspankkina . State Streetistä tuli jo 1990-luvun alussa yksi maailman johtavista eläke- ja sijoitusrahastovarojen säilytyspankeista. Vuodesta 1992 lähtien yrityksellä oli varastot Bostonissa , Lontoossa , Hongkongissa , Tokiossa ja Luxemburgissa . Esimerkki yrityksen kasvusta tänä aikana on osakkeiden arvon nousu 17-kertaiseksi 10 vuoden aikana (vuodesta 1981 vuoteen 1991) [6] .
Vuonna 1997 yritys yksinkertaisti nimensä nykyiseksi State Street Corporationiksi. Tuona vuonna sen holveissa olevien omaisuuserien arvo ylitti 3 biljoonan dollarin rajan, ja vuosisadan loppuun mennessä se oli saavuttanut 6 biljoonaa dollaria.
Vuonna 2003 State Street Corporation osti Deutsche Bankin säilytysosaston 1,5 miljardilla dollarilla, vuonna 2007 se osti Bostonissa toimivan Investors Financial Services Corporationin ja vuonna 2010 italialaisen pankkiryhmän Intesa Sanpaolon ja Mourant International Finance Administrationin säilytysosaston.
Heinäkuussa 2016 ostettiin General Electricin omaisuudenhoitotytäryhtiö GE Asset Management . Ostosumma oli 485 miljoonaa dollaria, ja GE Asset Managementin hallinnoimien varojen koko vuoden 2016 lopussa oli 118 miljardia dollaria.
1.10.2018 saatettiin päätökseen Massachusettsissa toimivan sijoitusohjelmistoyhtiön Charles River Developmentin osto. Kaupan arvo oli 2,6 miljardia dollaria, näiden varojen vapauttamiseksi omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma keskeytettiin ja suoritettiin lisäanti, joka johti State Street Corporationin osakekurssin laskuun 10 % [7] .
Organisatorisesti State Street Corporation on rahoitusalan holdingyhtiö, joka perustuu State Street Bank and Trust Companyyn ( Rus. State Street Banking and Trust Company ). Tärkeimmät toiminta-alueet ovat Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa, Lähi-itä ja Aasia. Yritys toimii yksinomaan suurten rahoituslaitosten kanssa, vähittäismyyntipalveluita ei tarjota. Yhtiön toiminta koostuu kahdesta pääalueesta - säilytyspalveluista (Investment Service -divisioona) ja omaisuudenhoidosta (Investment Management -divisioona).
Yksi tärkeimmistä toiminta-alueista on varojen säilyttäminen arvopaperikeskuksissa. Näiden varojen kokonaismäärä vuoden 2020 lopussa oli 38,79 biljoonaa dollaria (vuonna 2016 - 28,77 biljoonaa dollaria, vuonna 2017 - 33 119 biljoonaa dollaria), mukaan lukien 10,88 biljoonaa dollaria sijoitusrahastovaroja, 10,88 triljoonaa dollaria yhteisrahastovaroja, eläkerahastoissa 7,6 biljoonaa dollaria, 9,43 biljoonaa dollaria vakuutusrahastoissa ja muussa omaisuudessa. Suurin osa varoista oli Amerikassa (28,2 biljoonaa dollaria), Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa 8,1 biljoonaa dollaria ja Aasiassa - 2,45 biljoonaa dollaria. Yli puolet varoista on osakkeita (osakkeet, 21,6 biljoonaa), kolmasosa on joukkovelkakirjoja (korkotuotto, 12,8 biljoonaa) [1] .
Varsinaisen varastoinnin lisäksi Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan maissa (Saksa, Italia, Ranska, Luxemburg, Iso-Britannia) tarjotaan myös niihin liittyviä rahoituspalveluita, kuten kirjanpito, kassatapahtumat, valuutanvaihto, välitys ja muu kauppa. palvelut, talletukset, lyhytaikaiset sijoitukset, luotonanto ja leasing, analyyttiset palvelut. Merkittävä rooli divisioonan toiminnassa on offshore - rahastojen hoidolla (pääasiassa Luxemburgissa, Irlannissa ja Caymansaarilla ), joiden määrä vuoden 2017 lopussa oli 1,75 biljoonaa dollaria [8] .
Ryhmän muita palveluja ovat valuutanvaihto ja ohjelmistokehitys. Divisioonan liikevaihto vuonna 2020 oli yhteensä 9,73 miljardia dollaria (47 % Yhdysvaltojen ulkopuolella) [1] .
Yhtiö tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja tytäryhtiönsä State Street Global Advisorsin kautta . Yhtiöön kuuluu pörssinoteerattu rahasto , joka maaliskuussa 2015 oli tämäntyyppisistä sijoitusrahastoista maailman kolmanneksi suurin ; tämän rahaston hallinnoimien varojen määrä oli 425 miljardia dollaria [9] . Divisioonan liikevaihto 1,97 miljardia dollaria (26 % Yhdysvaltojen ulkopuolella), hallinnoitavat varat 3,47 biljoonaa dollaria, josta 2,17 miljardia dollaria osakkeina, 530 miljardia dollaria joukkovelkakirjoina, 2,41 miljardia dollaria Pohjois-Amerikassa, 544 miljardia dollaria Aasiassa, 509 miljardia dollaria Euroopassa ja Lähi-idässä [ 1] .
Yrityksellä on edustustot seuraavissa maissa ja alueilla: Australia , Itävalta , Belgia , Brasilia , Brunei , Saksa , Intia , Irlanti , Italia , Caymansaaret , Kanada , Kiina , Luxemburg , Malesia , Hollanti , Norja , Kanaalisaaret , Arabiemiirikunnat , Puola , Korean tasavalta , Saudi-Arabia , Singapore , Thaimaa , Taiwan , Ranska , Sveitsi , Japani [1] .
Forbes Global 2000 -listalla vuonna 2015 State Street oli sijalla 304 [10] .
Vuoden 2018 lopussa State Street Corporation omisti 1,27 biljoonaa dollaria muiden yritysten osakkeita. Investoinnit jakautuivat toimialoittain seuraavasti:
Osakkeiden arvolla mitattuna merkittävimmät ovat Microsoft (39,2 miljardia dollaria), Apple (38,1 miljardia dollaria), Amazon (30 miljardia dollaria), Alphabet (luokka A 13,6 miljardia dollaria + luokka C 13,8 miljardia dollaria), Johnson & Johnson (21 miljardia dollaria). .2 miljardia), JPMorgan Chase (17,1 miljardia dollaria), Berkshire Hathaway, Inc. (16,7 miljardia dollaria), Exxon Mobil Corporation (16,7 miljardia dollaria), Facebook (16,7 miljardia dollaria), Lockheed Martin (14,7 miljardia dollaria), Chevron Corporation (13,5 miljardia dollaria), United Technologies (12,5 miljardia dollaria), Visa Inc. (12,3 miljardia dollaria), Bank of America Corporation (11,8 miljardia dollaria), Walt Disney Company (11,7 miljardia dollaria), Pfizer (11,7 miljardia dollaria), Procter & Gamble (11,6 miljardia dollaria), Intel (11, 1 miljardi dollaria), Cisco (10,7 miljardia dollaria), Home Depot (10,7 miljardia dollaria), UnitedHealth Group (10,4 miljardia dollaria), Boeing (10 miljardia dollaria), MasterCard (8,8 miljardia dollaria), Wells Fargo (8,7 miljardia dollaria), Merck & Co, Inc. (8,5 miljardia dollaria), Verizon Communications (8,5 miljardia dollaria), AT&T (8,5 miljardia dollaria), 3M (8,1 miljardia dollaria), The Coca-Cola Company (8,1 miljardia dollaria), PepsiCo (8 miljardia dollaria), McDonalds (7,7 miljardia dollaria), IBM (7,4 miljardia dollaria ) ), Citigroup (7,3 miljardia dollaria), Comcast Corporation (7 miljardia dollaria), Walmart (7 miljardia dollaria), Caterpillar (6,5 miljardia dollaria), Morgan Stanley (6,2 miljardia dollaria), Oracle (5,9 miljardia dollaria), Netflix (5,6 miljardia dollaria), Abbott Laboratories (5,5 miljardia dollaria), Union Pacific (5,3 miljardia dollaria), Adobe, Inc. (5,2 miljardia dollaria), Nike, Inc. (5,1 miljardia dollaria), Broadcom (5,1 miljardia dollaria), Abbvie (5,1 miljardia dollaria), Alibaba Group (5,1 miljardia dollaria), Honeywell (4,9 miljardia dollaria), Northrop Grumman (4,9 miljardia dollaria), PayPal (4,8 miljardia dollaria), Amgen (4,8 miljardia dollaria), Medtronic (4,8 miljardia dollaria), Salesforce.com (4,7 miljardia dollaria), Eli Lilly and Company (4,7 miljardia dollaria), Philip Morris (4,6 miljardia dollaria), NextEra Energy (4,6 miljardia dollaria), Accenture plc (4,5 miljardia dollaria), Texas Instruments (4,5 miljardia dollaria), Nvidia (4,4 miljardia dollaria) [11] .
Tulojen rakenteessa on suuri painotus palkkiotuloihin, vuonna 2020 11,7 miljardista dollarista sen osuus oli 9,5 miljardia dollaria; korkokate oli 2,2 miljardia dollaria (korkotuotot 2,58 miljardia dollaria, kulut 0,38 miljardia dollaria); niin alhainen korkotuotto selittyy alhaisilla koroilla, vuonna 2020 ne olivat keskimäärin 1,13 % varoista (vuonna 2019 - 2,18 %), veloista - 0,2 % (vuonna 2019 - 0,93 %), erityisesti kolmannes varoista on talletukset muihin pankkeihin 0,1 prosenttia [1] .
Suurin omaisuuserä ovat talletukset muihin pankkeihin (117 miljardia dollaria 314,7 miljardista dollarista), seuraavaksi tulevat asuntolainat (46,8 miljardia dollaria), luotot ja lainat (27,5 miljardia dollaria). Veloista 240 miljardia dollaria kohdistuu hyväksyttyihin talletuksiin, joista 49,4 miljardia dollaria korotonta, 102,3 miljardia dollaria korollista Yhdysvalloissa ja 88 miljardia dollaria korollista muissa maissa [1] .
vuosi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulot | 3,577 | 3,827 | 4,396 | 4,734 | 4.951 | 5,473 | 6.311 | 8.336 | 10.69 | 8,640 | 8,953 | 9,594 | 9.649 | 9,884 | 10.30 | 10.36 | 10.21 | 11.17 | 11.98 | 11.76 | 11.70 |
Nettotulo | 0,595 | 0,628 | 1.015 | 0,722 | 0,798 | 0,838 | 1.106 | 1.261 | 1.811 | −1,881 | 1,556 | 1.920 | 2,061 | 2.136 | 2,037 | 1 980 | 2.143 | 2.177 | 2,599 | 2.242 | 2.420 |
Omaisuus | 69.30 | 69,85 | 85,79 | 87,53 | 94.04 | 97,97 | 107.4 | 142,5 | 173,6 | 157,9 | 160,5 | 216.8 | 222.6 | 243.3 | 274.1 | 245.2 | 242,7 | 238.4 | 244,6 | 245,6 | 314,7 |
Hallinnoitavat varat | 420 | 667 | 800 | 1000 | 1150 | 1320 | 1610 | 1705 | 1650 | 1830 | 2000 | 2159 | 2190 | 2215 | 2230 | 2245 | 2468 | 2782 | 2511 | 3116 | 3,467 |
Työntekijöitä, tuhat ihmistä | 17.6 | 19.75 | 19.5 | 19.85 | 19.67 | 20.97 | 21.7 | 27.11 | 28.48 | 27.31 | 28.67 | 29.74 | 29.65 | 29.43 | 29.97 | 32.36 | 33,78 | 36,64 | 40.14 | 39.10 | 39.44 |
Hallituksen riippumattomat jäsenet:
State Street Corporationin osakkeet on listattu New Yorkin pörssissä, niiden kokonaisarvo ( markkina-arvo ) huhtikuussa 2019 oli noin 25,3 miljardia dollaria (yhteensä laskettiin liikkeeseen 379 miljoonaa osaketta). Institutionaaliset sijoittajat omistavat 88,43 % osakkeista; niistä suurin vuoden 2018 lopussa [18] [19] [20] :
Osakkeenomistajan nimi | Osakkeiden lukumäärä, milj | Prosentti | Paketin hinta |
---|---|---|---|
MFS Investment Management KK | 29.66 | 7.83 | 1,98 miljardia dollaria |
Black Rock Inc. | 27.08 | 7.15 | 1,81 miljardia dollaria |
FMR LLC | 18.22 | 4.81 | 1,22 miljardia dollaria |
State Street Global Advisors, Inc. | 17.94 | 4.73 | 1,20 miljardia dollaria |
Kansainväliset pääomasijoittajat | 11.81 | 3.12 | 0,79 miljardia dollaria |
Longview Partners (Guernsey) Limited | 11.01 | 2.91 | 0,73 miljardia dollaria |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 10.96 | 2.89 | 0,73 miljardia dollaria |
Harris Associates | 8.20 | 2.16 | 0,55 miljardia dollaria |
Invesco Ltd. | 8.19 | 2.16 | 0,55 miljardia dollaria |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC | 6.69 | 1.77 | 0,45 miljardia dollaria |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | 6.47 | 1.71 | 0,43 miljardia dollaria |
Mellon Capital Management Corporation | 5.39 | 1.42 | 0,36 miljardia dollaria |
Northern Trust Investments Inc. | 4.88 | 1.29 | 0,33 miljardia dollaria |
Geode Capital Management LLC | 4.75 | 1.25 | 0,32 miljardia dollaria |