Vanguard Group

The Vanguard Group Inc.
Tyyppi Yksityisyritys
Pohja 1. toukokuuta 1975
Perustajat John Bogle
Sijainti  Yhdysvallat : Valley Forge (Pennsylvania)
Avainluvut F. William McNabb III ( eng.  F. William McNabb ) Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja [1]
Ala Rahoituspalvelut
Tuotteet Vahvuuksien hallinta
Omaisuus ▲ 6,41 biljoonaa dollaria (marraskuu 2019) [2] [3]
Työntekijöiden määrä 15 891 (30. syyskuuta 2019) [4]
Verkkosivusto Vanguard.com

Vanguard Group ( Russian Vanguard Group ) on suuri yksityinen, riippumaton sijoitusyhtiö. Sijaitsee Valley Forgessa(Pennsylvanian osavaltio). Perusti vuonna 1975 John Bogle . Yhtiö yhdistää noin 370 rahastoa, joista 180 yhdysvaltalaista ja 190 ulkomaista rahastoa, ja sen omistavat näiden rahastojen sijoittajat [4] [5] . Sijoittajien kokonaismäärä 31.12.2016 oli noin 20 miljoonaa. Yhtiö hoitaa henkilökohtaisia ​​eläketilejä, koulutussäästötilejä, erilaisia ​​taloudellisia annuiteetteja ja tarjoaa neuvontapalveluita asiakkailleen [6] .

Vanguard Group on suurin osakkeenomistaja yhdysvaltalaisissa suurimmissa pankeissa: Bank of America , JP Morgan , Citigroup , Goldman Sachs , Morgan Stanley , joka varmistaa pääoman hyperkeskittymisen [7] . Tästä syystä yritystä kutsutaan "sijoitus Leviathaniksi " [8] .

Pankkien lisäksi Vanguard Group osallistuu sellaisten globaalien jättiläisten johtamiseen kuin Apple , Microsoft , ExxonMobil , Johnson & Johnson , Amazon , Facebook , General Electric , Berkshire Hathaway , AT&T , Alphabet [9] .

Hallinnoitavan omaisuuden määrä on 6,41 biljoonaa dollaria 20. marraskuuta 2019 [4] .

Vanguard Group sijoittui toiseksi ( BlackRockin jälkeen ) maailman 500 suurimman sijoitusyhtiön joukossa vuonna 2015 (3 398 biljoonaa dollaria) [10] .

Historia

Ensimmäinen Vanguard-ryhmän rahasto perustettiin vuonna 1929 nimellä Industrial and Power Securities Company. Itse ryhmä aloitti toimintansa vuonna 1975. Sen perustaja John Bogle oli aiemmin toiminut Wellington Management Company LLP :n sijoitusrahaston puheenjohtajana , mutta hänet erotettiin epäonnistuneen sulautumisen vuoksi. Sen jälkeen hän perusti oman sijoitusrahastoryhmän , joka on nimetty Admiral Nelsonin lippulaivan HMS Vanguardin mukaan .

Hänen opinnäytetyössään "Sijoitusyhtiön taloudellinen rooli" määrittelemien periaatteiden mukaan. Tämän työn pääideana on, että rahastossa ei tarvitse pitää suurta määrää analyytikoita, jotka päättävät ostaako tietyn yrityksen osakkeita, sama kannattavuus saadaan yksinkertaisesti sijoittamalla 500 suurimpaan yritykseen.

Vuonna 1975 Bogle toi ideansa eloon luomalla ensimmäisen Vanguard 500 -indeksirahaston, joka perustuu S &P 500 -indeksiin ja siihen liittyvään julkisesti noteeratuun arvopaperiin [11] . Vuodesta 1981 lähtien hallinnoitavat varat ovat kaksinkertaistuneet lähes joka kolmas vuosi. Vuonna 1981 ne olivat 3 miljardia dollaria, 1983 - 6 miljardia dollaria, 1985 - 12 miljardia dollaria, 1987 - 24 miljardia dollaria, 1990 - 50 miljardia dollaria jne. Vuodesta 1996 vuoteen 2005 hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 200 miljardista dollarista 800 miljardiin dollariin [12] .

Vuonna 1984 PRIMECAP Management Company , vuotta aiemmin perustettu rahastoyhtiö, liitettiin osaksi Vanguardia . Vuonna 1989 John Brennanista tuli Vanguardin johtaja [9] .

Vuonna 1995 perustettiin neljän Vanguard Horizon -rahaston ryhmä, mukaan lukien Capital Opportunity Fund, joka keskittyi riskialttiimpiin sijoituksiin kuin muut Vanguard-rahastot [13] .

Vanguard 500 -indeksirahastosta tuli pian maailman suurin sijoitusrahasto. Vanguard-indeksirahastot vuosina 1998–2008 ylittivät samanlaiset aktiivisesti hoidetut rahastot 99 % pitkäaikaisissa joukkolainoissa, 96 % keskipitkän aikavälin joukkolainoissa ja 92 % lyhytaikaisissa joukkolainoissa [14] . Tunnettu amerikkalainen sijoittaja Warren Buffett kutsuu pitkäaikaisia ​​sijoituksia indeksirahastoihin yhdeksi parhaista sijoitusstrategioista [11] .

Vuonna 1996 Vanguard Group avasi ensimmäisen toimistonsa Yhdysvaltojen ulkopuolella Melbournessa, Australiassa. Samana vuonna John Bogle jätti yhtiön toimitusjohtajan tehtävän. Vuodesta 1996 vuoteen 2008 tässä tehtävässä toimi Brennan, John Jack , ja 31. elokuuta 2008 F. William McNabb III:sta tuli yhtiön toimitusjohtaja, vuodesta 2010 lähtien hän on johtanut The Vanguard Groupin hallitusta. [15] .

Vuonna 2014 yhtiön varat olivat ensimmäistä kertaa 3 biljoonaa dollaria [16] .

Aktiviteetit

Vanguard Group tarjoaa yksityissijoittajille mahdollisuuksia sijoittaa yhtiön sijoitusrahastoihin , pörssirahastoihin , henkilökohtaisiin luottamuspalveluihin sekä sijoittamiseen osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kolmansien osapuolten rahastoihin. Neuvoja taloussuunnittelussa, hoitaa eläketilejä ja lukukausimaksujen säästötilejä. Yritys tarjoaa myös erilaisia ​​palveluita instituutioasiakkaille [4] .

Yhtiön suurimmat sijoitusrahastot vuonna 2017:

Sijoitusrahaston nimi Omaisuus, miljardia dollaria
Vanguard Total Stock Market -indeksirahasto  550
Vanguard 500 -indeksirahastosijoittajaosuus  300
Vanguard Total International osakeindeksirahasto  250
Vanguard Total Bond Market -indeksirahasto  200
Vanguard Prime Money Market Fund  110
Vanguard Wellington Fundin sijoittajaosuudet  100
Vanguard Mid-Cap -indeksirahastosijoittajaosuus  78
Vanguard Developed Markets -indeksirahasto  70
Vanguard Total International Bond -indeksirahasto  70
Vanguard REIT -indeksirahastosijoittaja  69
Vanguard Small-Cap -indeksirahastosijoittaja  68
Vanguard Emerging Markets -osakeindeksirahastosijoittaja  66
Vanguard Growth Index Fund Investors -osuudet  58
Vanguard Wellesley Income Fundin sijoittajaosuudet  55
Vanguard Extended Market Index Fund  52
Vanguard Windsor Fundin sijoittajaosuudet  viisikymmentä
Vanguard PRIMECAP -rahasto 54.6

Vanguard Group tekee yhteistyötä muiden rahastoyhtiöiden kanssa, jotka hallinnoivat 26 sijoitusrahastoa:

Opas

Osakkeenomistajat

Vanguard Groupin omistavat virallisesti yhtiön tytäryhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastot. Luetteloa sijoitusrahastoista, niiden varojen rakennetta ja osuutta yhtiöstä ei julkisteta [15] . Tiedetään kuitenkin, että yrityksen sijoittaja oli amerikkalainen poliitikko, republikaani Dick Cheney [17] .

Yritys tänään

NASDAQ- ja NYSE -pörsseissä listattujen The Vanguard Groupin osakkeiden markkina-arvo joulukuussa 2017 oli 2,3 biljoonaa dollaria. Nämä ovat 4 058 yrityksen osakesarjoja [18] .

Pennsylvanian pääkonttorin lisäksi yrityksellä on kaksi muuta toimistoa Yhdysvalloissa: Charlottessa (Pohjois-Carolina) ja Scottsdalessa (Arizona) sekä ulkomaiset toimistot:

Tytäryhtiöt

Muistiinpanot

  1. ↑ 1 2 Vanguardin johto ja johtajat  . The Vanguard Group Inc. Haettu 31. joulukuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 11. helmikuuta 2017.
  2. ↑ Vanguard Group Inc - Financial Services Firm, Malvern, Pennsylvania  (eng.)  (linkki ei käytettävissä) . BrightScope.com. Haettu 30. syyskuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 5. joulukuuta 2017.
  3. ↑ Vanguard Group - Investment Advisor - Malvern, Pennsylvania  (englanniksi)  (linkki ei ole käytettävissä) . Sijoitusneuvojat Credio. Haettu 30. syyskuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 24. kesäkuuta 2017.
  4. ↑ 1 2 3 4 Nopeita faktoja Vanguardista  . The Vanguard Group Inc. Käyttöpäivä: 31. joulukuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 5. helmikuuta 2017.
  5. ↑ Invest For The Future Without Wall Street  (englanniksi)  (linkkiä ei ole saatavilla) . TheStreet, Inc. 8. kesäkuuta 2012. Haettu 29. marraskuuta 2015. Arkistoitu alkuperäisestä 18. tammikuuta 2019.
  6. ↑ Yrityskatsaus The Vanguard Group, Inc.  (englanniksi) . Bloomberg.com. Haettu 30. syyskuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 11. joulukuuta 2018.
  7. ↑ Valentin Katasonov: Pankit hallitsevat maailmaa, ja kuka hallitsee pankkeja? . Haettu 27. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 25. kesäkuuta 2019.
  8. ↑ Vanguard Group: Investment Leviathan . Haettu 27. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 6. elokuuta 2020.
  9. ↑ 1 2 Early ETF:stä Trillion Dollar Companyyn . Haettu 27. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 1. helmikuuta 2022.
  10. ↑ Maailman 500 suurinta varainhoitajaa - Vuoden 2015 loppu  (eng.)  (linkki ei saatavilla) . Willis Towers Watson (31. lokakuuta 2016). Käyttöpäivä: 31. lokakuuta 2016. Arkistoitu alkuperäisestä 21. joulukuuta 2016.
  11. ↑ 1 2 Miller, 2017 , s. viisikymmentä.
  12. ↑ John Bogle, 2013 .
  13. ↑ John C. Bogle. The Annals of Vanguard - The Story of PRIMECAP Fund  (englanniksi) (joulukuu 2015). Haettu 26. heinäkuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 17. huhtikuuta 2018.
  14. ↑ William Bernstein, 2013 .
  15. ↑ 1 2 Early ETF:stä Trillion Dollar Companyyn . Vc.Ru. Haettu 30. kesäkuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 15. heinäkuuta 2017.
  16. ↑ Vanguard Groupin varat ylittivät 3 biljoonaa dollaria ensimmäistä kertaa . Haettu 27. maaliskuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 20. tammikuuta 2021.
  17. ↑ Vanguard Group: osakemarkkinoiden "Nooan arkki".
  18. ↑ VANGUARD GROUP INC:n institutionaalinen  portfolio . Nasdaq.com. Haettu 30. syyskuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 15. lokakuuta 2017.
  19. ↑ Vanguard Advisers, Inc.  (englanniksi) . The Vanguard Group Inc. Haettu 31. joulukuuta 2017. Arkistoitu alkuperäisestä 11. tammikuuta 2018.

Kirjallisuus

Linkit

  Siirry Wikidata-kohteeseen  Sosiaalisissa verkostoissa
Bibliografisissa luetteloissa